一、证券市场回顾
同花顺数据显示，昨日(11月03日,下同)，上证综指日内下跌0.19%，收于2997.81点，最高3003.72点；深证成指日内下跌0.34%，收于10840.06点，最高10877.74点；创业板指日内上涨0.01%，收于2376.06点，最高2385.06点。北向资金由上个交易日的流出75.82亿元降低至流出45.65亿元。
二、ETF市场表现
1、股票型ETF整体市场表现
昨日股票型ETF收益率中位数为-0.5%。其中按照不同分类，规模指数中汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF收益率最高，为1.36%；行业指数中嘉实上证科创板新一代信息技术ETF收益率最高，为1.74%；策略指数中浦银安盛中证高股息ETF收益率最高，为0.22%；风格指数中华夏中证智选1000成长创新策略ETF收益率最高，为0.69%；主题指数中嘉实上证科创板芯片ETF收益率最高，为4.09%。
2、股票型ETF涨跌幅排行
昨日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为：嘉实上证科创板芯片ETF(4.09%)、华安上证科创板芯片ETF(3.91%)、国联安半导体ETF(3.38%)。涨幅前10详情见下表:
昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为：国泰中证全指软件ETF(-2.96%)、招商中证全指软件ETF(-2.94%)、云计算AH(-2.89%)。跌幅前10详情见下表:
3、股票型ETF资金流向
昨日股票型ETF资金流入最多的3支ETF及其流入金额分别为：华夏上证科创板50成份ETF(流入12.66亿元)、易方达创业板ETF(流入5.6亿元)、国泰CES半导体芯片行业ETF(流入3.57亿元)。资金流入前10详情见下表:
昨日股票型ETF资金流出最多的3支ETF及其流入金额分别为：华泰柏瑞沪深300ETF(流出2.48亿元)、华安上证180ETF(流出1.65亿元)、华夏沪深300ETF(流出1.65亿元)。资金流出前10详情见下表:
三、机构观点
①关注国产化半导体材料 市场需求或将迅速增长
东海证券：关注半导体材料国产化进程。目前中低端领域的材料国产化进程效果明显，国产化率逐年提升。目前高端领域包括抛光液、抛光垫、光刻胶、光掩膜版国产化率较低，未来市场空间广阔。中低端领域的良率水平较国际各大厂商接近具备一定的竞争力。东海证券认为未来各新建晶圆厂产能陆续投入市场以及下游市场的强劲需求将拉动材料迅速增长。建议关注半导体材料及车用芯片龙头企业。
②半导体产业链国产化有望再次加速 相关厂商迎机遇
天风证券：目前我国在半导体设备零部件、材料、设备领域已逐渐走出一批优秀的领军企业，产品陆续通过国内产线。半导体产业链国产化有望再次加速，相关国产厂商有望迎来发展机遇，持续坚定看好半导体设备零部件及材料板块。
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