北交所上市委员会2023年第67次审议会议结果10月22日出炉：沥青混合料搅拌设备“小巨人”铁拓机械顺利过会。2023年即将收官，根据北交所网站的预告，下周还将迎来今年第68次、69次审议会议，这应该也是今年最后两场审议会，届时将有无锡鼎邦、金则利上会。
另一方面，捷众科技北交所IPO发行价也于12月22日出炉，为9.34元/股，发行市盈率为16.98倍。开源证券认为，2023年北交所打新和战配赚钱效应双升，其预计，2024年在北交所传统路径+直接IPO或落地情况下，上市的新股数量或在120家~150家区间。沥青混合料搅拌设备“小巨人”过会12月22日，北交所上市委员会2023年第67次审议会议的结果显示，铁拓机械符合发行条件，上市条件和信息披露要求，成功闯关北交所IPO。
本次发行前铁拓机械总股本为6679.90万股，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2226.63万股（含本数，且未考虑超额配售选择权），占发行后总股本的比例不超过 25%，拟募资用于沥青装备智能化生产建设项目和研发中心建设项目。其中，沥青装备智能化生产建设项目实施完成后，将新增沥青混合料搅拌设备产能50台/年，大幅提升公司沥青混合料搅拌设备的生产能力和生产效率。
资料显示，铁拓机械是一家集研发、生产、销售和服务为一体的沥青混合料搅拌设备及其配套设备的专业生产商，是工信部和中国工业经济联合会认定的制造业单项冠军培育企业、国家级专精特新“小巨人”企业。其中，公司“沥青混合料厂拌热再生设备”被认定为国家级“制造业单项冠军产品”和“福建省制造业单项冠军产品”。公司先后参与起草《道路施工与养护机械设备沥青混合料搅拌设备》（GB/T17808—2021）等11项国家、行业、协会或团体标准。技术方面，据铁拓机械招股书表示，公司是我国少数能够围绕沥青混合料的骨料整形、混合料的搅拌、RAP的破碎及再生提供全流程、全系列定制化技术解决方案的企业之一，在沥青混合料搅拌设备的节能环保、大产量、模块化、智能化等方面，以及低温拌合、逆流式加热、连续式搅拌等行业技术发展方向，自主研发取得了众多专利技术。截至2023年6月30日，公司拥有549项专利，其中境内发明专利43项、实用新型专利426项、外观设计专利78项，欧洲专利1项，美国专利1项，被国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”荣誉。22020年至2023年上半年，公司营业收入分别为3.44亿元、2.44亿元、3.59亿元、2.34亿元；归母净利润分别为4267.24万元、1688.21万元、4184.99万元、3834.70万元。2023年1~9月，公司营收为3.27亿元，与上年同期相比增长20.05%；归母净利润达5233.63万元，同比增长87.29%。无锡鼎邦、金则利下周上会2023年还有一个交易周，根据北交所网站的预告，下周最后两个交易日还将迎来两场审议会，无锡鼎邦、金则利上会。
其中，北交所上市委员会2023年第68次审议会议将于12月28日举行，上会的是无锡鼎邦。根据招股书，无锡鼎邦本次募投项目计划总投资为25248.1万元，其中拟公开发行股票募集资金20500万元，用于年产6.5万吨换热器、空冷器、10万套智能仓储物流设备项目。无锡鼎邦专注于换热设备的研发、设计、制造和销售，为客户提供稳定、节能的专业化换热解决方案。凭借专业的换热设备制造能力、优质的产品质量和服务，公司得到了中国石化、中国石油、中国海油、中化集团、延长石油集团、浙江石化、恒力石化、盛虹石化等国内大型企业集团的广泛认可，并建立了稳定的合作关系。同时，公司不断提升自身核心竞争力，积极开拓国际市场，目前已得到了壳牌石油（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、法国液化空气集团（AirLiquide）等国际大型企业集团的认可，并逐步开展合作。业绩方面，2020年至2022年，公司的营业收入分别为28844.53万元、30994.79万元和36684.99万元，净利润分别为1539.10万元、1988.11万元和4036.56万元。北交所上市委员会2023年第68次审议会议则于12月29日举行，上会的金则利主要从事耐蚀软磁合金、耐热钢、高温合金等特种合金产品的研发、生产、销售，主要产品包括耐蚀软磁合金、耐热钢、高温合金、奥氏体不锈钢及其他相关配套合金产品。其本次拟募集资金14243.40亿元，全部用于年产8000吨特种合金项目。业绩方面，2023年上半年，公司实现营业收入1.13亿元，归母净利润为1012万元。对于2024年的发行规模，申万宏源表示，假设2024年常态化上会节奏每周2~3家， 全年按52周算，全年上会104~156家。考虑到审核体系成熟度增加，假设2024年上会终止率将小幅下降， 中性预计23年过会企业120家， 考虑100家、120家和150家三种情况。假设直接定价、询价分别为100只、20只， 单个融资规模分别2亿元、4亿元，2024年合计募资额280亿元。捷众科技IPO发行价出炉临近年终，北交所IPO继续稳步推进。
捷众科技的北交所IPO发行价于新鲜出炉，发行价格为9.34元/股，发行市盈率为16.98倍，公开发行股份数量为1200万股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为1.12亿元。公司引入6家战投，其中绍兴市国鼎私募基金管理有限公司、浙股山石（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江西湖珞珈投资管理合伙企业（有限合伙）、晨鸣资管分别拟认购89.75万股、48万股、42.25万股、12万股，浙江富鑫创业投资有限公司、浙江康瑞器械科技股份有限公司均拟认购24万股。捷众科技也是一家国家级专精特新“小巨人”企业，被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业，公司是一家专注于研发、生产和销售精密汽车零部件的高新技术企业，公司主要产品为汽车雨刮系统零部件、汽车门窗系统零部件和汽车空调系统零部件，尤其是精密塑料齿轮等精密注塑件在国内具有较高的知名度。据介绍，公司主要为法雷奥、恩坦华、东洋机电等汽车零部件一级供应商提供各类零部件产品，是上汽通用的一级供应商。公司产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、大众和通用等汽车，以及特斯拉、比亚迪、理想、蔚来和小鹏等新能源汽车。业绩方面，2023年前三季度公司营业收入为1.63亿元，同比增长22.17%；归母净利为2750.21万元，同比增长16.19%。开源证券的统计显示，北交所目前仍然是新股排队数量最低的板块。截至12月4日，创业板排队274家。上证主板153家，科创板115家。北交所排队112家，是排队数量最少的板块。而从IPO受理到发审委审核通过的时长来看，北交所平均耗时更短，2023年年内为175.29天。开源证券表示，2023年9月中国证监会发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》提出了北交所尽早推出直接IPO，对已经具备上市条件的优质中小企业，在符合北交所市场定位前提下，允许其首次公开发行并在北交所上市。因此，其认为，2024年在北交所传统路径+直接IPO或落地情况下，预计上市的新股数量或在120家~150家区间，而随着一系列改革使北交所地位提升，吸引了一批规模体量较大的高质量公司排队上市，这一趋势已经逐渐体现。
责编：梁秋燕
校对：祝甜婷
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