美猴王得了名字，留在了三星洞学艺。认识了一众师兄，跟他们学习语言礼貌，识字焚香，听他们讲经论道。
日子就这样安顿下来，闲来无事时就扫扫地，打理菜园，养花栽树，上山打柴，挑水洗衣。山中日月长，一恍就过了六七年。
第一次传道 修得仙体
这一天菩提祖师又召集诸仙，登台讲道。孙悟空在下面听得抓耳挠腮，眉眼含笑，手舞足蹈。忽然被菩提祖师看到。
菩提祖师：“孙悟空，你不好好听我传道，手舞足蹈地干嘛呢?”
悟空：“弟子诚心听师父讲道，听到妙处，喜不自胜，忍不住才如此踊跃，还请师父恕罪。”
菩提祖师：“你既然能明白其中的妙处，那我来问你，你到洞中多久了?”
悟空：“弟子活得懵懵懂懂的，也不知道过了多久。只是弟子常去山后打柴，山后长满了桃树，我在那里吃过七次桃子了。”
菩提祖师：“那山叫烂桃山，你既然吃了七次，那想来已经七年了。你现在想从我这儿学些什么呢?”
悟空：“但凭师父做主，只要是有点道气儿的，我都愿意学。”
菩提祖师：“‘道’字门里一共有三百六十傍门，每一傍门都能学有所成，你想学哪一门呢?”
悟空：“弟子但凭师父做主。”
菩提祖师：“不然你学个‘术’字门中的道法?”
悟空：“敢问师父，‘术’字门中的道法主要是什么呢?”
菩提祖师：“主要是占卜的。”
悟空：“那可得长生吗?”
菩提祖师：“不能，不能。”
悟空：“那我不学。”
菩提祖师：“那我教你个‘流’字门中的道法吧。”
悟空：“敢问师父，‘流’字门中的道法又是做什么的呢?”
菩提祖师：“流字门中的道法呢，就是指儒家、释家、道家、阴阳家、墨家、医家，有时看看经书，有时念念佛号，还兼之看看风水。”
悟空：“那可得长生吗?”
菩提祖师：“想要长生，也是墙里放木柱。”
悟空：“师父，我是个老实人，你这话中有话，我也听不明白。什么叫墙里放木柱呀?”
菩提祖师：“人家修房子，为了让墙更坚固一些，就会在墙里放一根木柱。等有一天房子垮的时候，木柱早就朽了。”
悟空：“照这样说，也得不了长久。那也不学。”
菩提祖师：“那我教你‘静’字门中的道法怎么样?”
悟空：“静字门中的道法，能修成怎么样呢?”
菩提祖师：“就是避谷修养，清静无为，参禅打坐，吃斋守戒，或练睡功，或练立功，以及入定坐关之类的。”
悟空：“这样也能长生吗?”
菩提祖师：“也像那‘窑头土坯’。”
悟空：“师父，您真是狡猾，尽说我听不懂的话。什么又叫做‘窑头土坯’呢?”
菩提祖师：“就好像窑洞上，已经做成形的砖瓦坯胎，虽然已经成形，但是还没经过烧制，一旦大雨滂沱，这坯胎也就坏掉了。”
悟空：“也得不了长远。不学，不学。”
菩提祖师：“那我教你‘动’字门中的道法吧?”
悟空：“什么又叫做动门之道呢?”
菩提祖师：“就是要男女双修，服食丹药，喝人奶之类的。”
悟空：“这样便能长生吗?”
菩提祖师：“那也是，水中捞月。”
悟空：“师父你又来了，什么又叫做‘水中捞月。’”
菩提祖师：“月亮在天上，水中有倒影，你能看见，但是如果你想去捞的话，肯定只能是一场空。”
悟空：“那我不学，不学。”
菩提祖师听到悟空的话，“腾”地站起来，跳下了高台，指着孙悟空生气地说道：“你这猢狲，你这也不学，那也不学，你想怎么样。”
说完，走上前，在悟空头上敲了三下，倒背着手，走进里面去了，还关上了中门。
一众听法的人都有些惊惧，有些怨怪悟空：“都怪你这泼猴，言行无状。师父传你道法，你为什么不学，还跟师父顶嘴。现在好了，你顶撞了他，也不知道他什么时候会出来。”
悟空也不生气，只是跟师兄们赔着笑。原来他已经窥破了师父的暗语，不与一众师兄争辨，只是悄悄记在心里。
菩提祖师打他三下，是告诉他晚上三更时；倒背着手，走到里面去，关上中门，是让他走后门，要悄悄授他道法。
悟空跟一众师兄弟在洞前玩耍，焦急地看着天色，恨不得晚上早点来临。到黄昏时，悟空和往常一样跟大家一起就寝，假装合上眼，调养气息。山中没有人打更，也不知道时间，悟空只是调匀了气息。大概子时前后，他便起来，穿上衣服，避开人，一个人往后门去了。
看到半开半掩的后门，悟空喜不自胜：“师父果然是要秘密传道于我，还给我留着门呢。”
悟空蹑手蹑脚地进了门，发现师父还在榻上安寝。他也不敢打扰，只是恭敬地跪在榻前。
过了没多久，菩提祖师便醒了。
悟空：“师父，我已经在此跪了很久了。”
菩提祖师：“你这猢狲，你不在前面睡觉，跑到我这里来干什么?”
悟空：“师父，您老人昨天在坛前，当着一众师兄弟允诺我的，让我三更从后门前来，传我道法。所以弟子才敢大胆夜半前来，跪在师父榻前。”
菩提祖师心中暗自高兴：这厮果然是个天生地养的，居然猜透了我的哑谜。
悟空：“师父，这里也没有第三个人了，求师父大发慈悲，就传我那长生之道吧，弟子永世不忘师父的大恩大德。”
菩提祖师：“你今天既然有这个缘法，我也很高兴。你猜透了哑谜，便站到我身边来吧，我现在就传授你长生不老之法。”
悟空跪谢师恩，跪在榻下，洗耳恭听，用心铭记。
祖师讲破其中奥妙，悟空用心揣摩，记了口诀，之后日日练习。
第二次传道 七十二变
三年后，这天菩提祖师又升坛讲法，这一天讲的是前辈祖师的言行举止。讲着讲着，祖师忽地想起了孙悟空。
菩提祖师：“悟空可在?”
孙悟空跪到祖师面前。
悟空：“弟子在。”
菩提祖师：“你最近都修习些什么道法呢?”
悟空：“回师父，我最近颇通法性，灵根也渐渐稳固。”
菩提祖师：“你既法已经通了法性，固了灵根，也就练就了神体。只是你还是要注意防着‘三灾’。”
悟空：“师父，我听说德高望众者，都与天同寿；阴阳和谐、上下相通者，都百病不生，又怎么还会有个‘三灾’呢。”
菩提祖师：“你能修成神体，本就不是寻常之道，乃是夺了天地之造化，侵了日月之玄机。金丹练成之后，鬼神不容。虽然能够驻颜益寿，但是五百年后，天将降雷击你，你切记得明心见性，预先躲避。躲得过，寿与天齐，躲不过，就此绝命；再过五百年后，天会降火烧你，这火不是天火，不是凡火，而是‘阴火’。它会从你的脚底烧起，一直到头顶，将你的五脏烧成灰，四肢都会朽化，千年艰苦修行，一朝化为乌有；再过五百年，天又会降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是春夏秋冬风，不是花柳松竹间的风，叫做‘赑风’。从你头顶的颅骨间往里吹，穿过五脏六腑，穿过丹田，穿过九窍，让你的骨肉疏散，身体自行瓦解。所以，这三灾你都要躲过。“
悟空听后，毛骨悚然，磕头便拜菩提祖师。
悟空：“万望师父垂怜，传授我避过三灾的方法，弟子至死不忘大恩。”
菩提祖师：“其实这也不难，只是你到底与寻常的人不一样。”
悟空：“我怎么跟寻常人不一样了，我也是头顶蓝天，脚踏大地的，也有九窍四肢，五脏六腑。”
菩提祖师：“你虽然长得像人，却没有腮。”
悟空：“师父算术不好，虽然我没有腮，但是我多了个素袋呀，两相一抵，不也一样?”
菩提祖师：“那好吧。你想要学哪一样呢?有天罡之数，三十六般变化的；还有一个是地煞之数，七十二般变化。”
悟空：“那我就学个多的吧，地煞之数的七十二般变化。”
于是菩提祖师传了他口诀，悟空也是一窍通百窍通，学了口诀，勤加练习，很快便学会了七十二变。
第三次传道 筋斗云
又一天，菩提祖师和一众徒弟在三星洞前赏晚景。
菩提祖师：“悟空，你的道法修成了没?”
悟空：“多谢师你厚恩，弟子功课习完了，现在已经会驾云飞升了。”
菩提祖师：“那你飞给我看看。”
悟空想要卖弄本事，身子一挺，连打了几个跟头，跳离地面约五六丈，踏着云霞离开了约一顿饭的时间，往返加起来共三里左右。落在菩提祖师面前。
悟空：“师父，这就是腾云飞举了。”
菩提祖师笑道：“这还算不上腾云，顶多算个爬云吧。古话说：‘神仙朝游北海暮苍梧。’像你这样，半天才跑了三里路，连爬云都算不上。”
悟空：“什么叫做‘朝游北海暮苍梧’。”
菩提祖师：“凡是腾云者，早上从北海出发，经过东海、西海、南海，又转到苍梧，苍梧呢，就是北海，是零陵话的叫法。也就是说，一天之内游遍四海，才能叫做腾云。”
悟空：“这个太难了，太难了。”
菩提祖师：“世上无难事，只怕有心人。”
悟空听到这话，连忙起身叩头。
悟空：“师父，修习道法，就应该学个彻底。不然您大慈大悲，就把这腾云之法，一起传给我吧。”
菩提祖师：“凡是诸仙腾云，都蹬地而起，你却不是这样。我刚才看你是连翻几个跟头才上去，今天我就根据你的这个姿势，传你个‘筋斗云’吧。”
悟空又叩头谢恩。
菩提祖师：“就这朵云，你捻着口诀，念动真言，攒紧了拳，身体抖一抖，跳起来，一个筋斗就有十万八千里了。”
一众师兄弟听了，都来打趣悟空：“悟空可真是好造化，学会了这个法术，以后给人家当铺兵，送个文书、报单，走到哪儿都饿不着了。”
悟空晚上修习法术，学会了筋斗云。修得了不老之身，一日日在山中逍遥自在。
拜别菩提祖师
春末夏初的一天，一众师兄弟一起在松林中说话，都对悟空说道：“悟空，也不知你是哪一世修来的缘法。前几天，师父悄悄传了你躲过三灾的法子，你都修会了吗?”
悟空：“不瞒众师兄弟说，一来是多亏了师父传授，二来也是我勤修苦练，那几般变化我都学会了。”
众师兄：“那不如就趁现在，你来演给我们看看吧。”
悟空：“那请师兄们出个题目吧，想要我变什么?”
众师兄：“那就变棵松树吧?”
悟空捻着口诀，念动咒语，摇身一变，就成了一棵松树。
一众师兄弟见了，都纷纷鼓掌喝彩。一时太过吵闹，惊动了培提祖师。
菩提祖师：“是什么人在此喧哗?”
大家一听，都有些惊慌，连忙整理衣冠，一起站在祖师面前。孙悟空也现了原形，站在一群人中间。
悟空：“师父，我们在此研讨经法，没有外人在此喧哗。”
菩提祖师怒喝道：“你们在这儿大呼小叫，一点都不像修行之人。修行的人，开口便散了神气，说话便会生是非。为什么在这里吵闹说笑?”
众师兄：“不敢欺瞒师父，刚才是悟空在这里变化玩耍。师兄们让他变棵松树，他就变了棵松树。所以大家才会高兴的喝彩，不想吵到了师父。”
菩提祖师：“你们都先散了吧。悟空留下。”
菩提祖师：“悟空，你卖弄什么本事?变什么松树?这样的本事，怎么好在人前卖弄?如果你看到别人有这等本事，你会不求人传于你?别人见你有，必然要求你传授。你如果怕惹祸，必然就会传授给人家；如果你不传，人家就会加害于你，你了性命都保不住。”
悟空：“还望师父恕罪。”
菩提祖师：“我也不罚你，只是，你走吧。”
孙悟空一听这话，落下泪来。
悟空：“师父教我往哪儿去?”
菩提祖师：“你从哪里来，就回哪里去吧。”
悟空：“我从东胜神洲傲来国花果山水帘洞来。”
菩提祖师：“你快回去罢，还能全了你的性命，断然不能再留在这里了。”
悟空：“师父，我离家也有二十多年了，虽思念曾经的儿孙，只是念及师父的深恩未报，不敢自去。”
菩提祖师：“哪里有什么恩，你只要不惹出祸端来牵我就可以了。”
悟空无可奈何，只得拜别师父，与一众师兄弟告辞。
菩提祖师：“你这一去，定然会生出祸事。只是无论你怎么惹祸行凶，都不许说你是我的徒弟。只要你提我半个字，我知道了，定会将你剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，让你万劫不复。”
悟空：“我决不敢提及师父一个字，就说都是我自己学会的。”
悟空谢过师父，驾起筋斗云，不到一个时辰，便看到了花果山水帘洞。