1、今日行情点评
今天市场出现了超级反弹，这个反弹已经是在预期内了，毕竟最近行情走势确实太另类了，导致市场出现了超级预期差，这种超级预期差不可能长期持续的，毕竟业绩在涨，股价反而走跌，这根本就不可能会持续的，所以我认定预期差逐步扩大，最后肯定会越来越多资金看到这个预期差，然后开始疯狂引入。结果就是昨晚美股中概股爆发性的大涨了，当然指数涨幅达到5%，这就是预期差的力量，因此只要有很强的预期差，那么最终都是会出现爆发力的。
整体来看港股的弹性是会比A股更强，毕竟港股的外资参与度是会远远强于A股的，因此港股弹性强，柔韧性大，这点在投资上是非常具有比较明显的优势，那就是跌的凶的时候买入，涨的时候收益也是非常不错。目前来说整体市场被RMB汇率影响太大，目前处于升值区间，升值非常有利于消费板块，比如中概股、房地产、旅游酒店、食品饮料等等，因此这轮重点的投资方向其实是消费板块，等到升值到顶了，再考虑其他板块的投资机会。
2、RMB汇率大概率开始升值区间
今天盘中RMB汇率出现了暴涨，因此今天港股和A股也出现了久违的反弹，虽然这个升值现在又回撤了一点，但是目前如此高的汇率确实出现了一个大预期差，那就是未来如果出现了升值，那么又会大规模的外资涌入，直接拉爆港股，进而带动A股的暴涨，实际上这个情况在去年的11月时候已经完美展现了，这个非常容易理解的：
一是因为RMB汇率升值可以带来汇率差的收入，毕竟从现在的7.14的汇率升值到7，那么也有2%的收益，这个汇率差也是非常可观的；
二是RMB汇率升值，说明RMB处于供不应求状态，我们是以出口为主的国家，RMB会被疯狂爆买，说明外贸非常强劲，经济恢复非常好，才会出现RMB供不应求的情况，因此RMB很重要，所以RMB汇率的升值可以看做经济强劲的一个重要指标，这也会引起外资的疯狂涌入的。
目前财新的PMI是环比增长的，这就是说明国内的经济实际上比想象中要好很多，外贸出口增长，等等数据都是显示国内的经济不差，因此才会出现RMB汇率升值的情况，进而利好股市，特别是港股。
3、坚持欧美股市长期不变的投资逻辑
最近欧美股市真的走的非常不错，账面盈利已经达到了25%，但是我却没有卖出，并且还在5月24日低位的时候加仓了点，目前总体的美股仓位是30%左右，当然没有还没有碰到好的加仓机会，因此就把目标关注到了日经225和印度股市上了，但是从近期的观察来看，还是美股更加的稳健，毕竟美股的投资者确实是全球化的，这点就给美股一个长期牛市的基础了，相对于日本股市来说这个更加的有潜力。当然按照既定的目标，接下去要将总体的欧美股市仓位加仓到50%左右，也就是说要加快买入美股或者日经225，因此等待时机继续加仓中。
说实话美股是目前全球少数能够实现慢牛的市场，而且非常稳健，出现加息就会暴跌，出现降息马上暴涨，目前加息影响已经几乎没有，股市也暴涨预期了降息，接下去只要美股持续稳健，那么长期慢牛基础已经有了，年化20%的美股投资我觉得完全无压力。继续保持今年纳指40%涨幅的预期，标普500涨幅30%的预期。美股投资逻辑很简单，长期效果也是不错的。
4、A股重点继续关注消费板块
已经强调消费是任何行业的基础，只有有了消费，行业才可能持续增长，下游产业才可能持续扩张，因此消费行业是第一重要的行业，美股就是在持续的扩大消费的影响下，美股才能保持长达40年的慢牛，因此国内市场也要非常重视消费股的投资。目前整体经济恢复偏弱，主要就是消费不足，外需首当其冲的不足，导致整体下游制造业的订单不足，引发外需不足的通缩，实际上这是因为产能过剩引起的，这个在任何一个外贸国家里面都是这样的，越南是这样，日本也是这样。
接下去如果美联储开始降息，那么全球的需求又要开始增长，而且目前科技上已经确立了方向，那就是新能源、人工智能、脑机接口等等，只要有了新科技方向，并且能够将科技变成产品应用，那么全球经济会继续快速增长，毕竟新科技可以提高产能、提高效率，然后跌到其他产业提高效率，最终全球经济提高效率，GDP就增长了，消费就增长了。因此国内市场关注白酒、房地产、食品饮料等等行业的消费。